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安防多家上市企业2018年经营状况分析

阅览次数:1,069 次  发布日期: -0001-11-30

成都弱电公司讯:

近两年随着我国逐步加快资本市场制度完善,越来越多的企业谋求通过上市实现资本投融资,支持实体经济发展。在安防行业也不例外,目前来看,由于主营业务为安防的上市企业自身市值并不高,并且主要为科技创新型的企业,主要集中在创业板及中小板,另外在沪深主板也有一些通过借壳及业务转型进入安防行业的企业。据相关统计,目前在沪深两市上市与安防行业有密切关联的公司已经接近90家,另外随着新三板的不断扩容,越来越多的安防中小企业借助新三板实现上市。截止到2018年年底,新三板中与安防业务紧密相关的企业也超过一百余家。

安防行业上市企业主营业务来看,除了传统意义上主营业务为安防制造业的企业外,还有一些以系统集成与服务为主营业务的安防上市企业,另外还有一些安防业务只占公司业务较小一部分的综合型上市企业。

总体来看,安防上市企业虽然不多,但这些上市企业却是行业发展、产品技术创新的风向标。解读安防上市企业年度报告,就能够总结企业过去一年发展情况,看出企业未来发展的侧重点,进而预测行业发展的趋势。

一、以安防产品制造为主营业务的上市企业经营状况

根据对13家以安防产品制造为主营业务的上市企业2018年年报统计中,成都视频监控类生产企业数量最多,成都视频监控及相关产品制造为主营业务的企业有海康威视、大华股份、东方网力、英飞拓、中威电子、大立科技、高德红外、汉邦高科等,同时还有以楼宇对讲系统为主营业务的安居宝,以出入口控制系统为主营业务的捷顺科技,以安检设备和安检解决方案为主营业务的同方威视(同方股份控股公司),以大屏拼接产品为主的威创股份和GQY视讯,

(一)市场集中度持续提升市场份额进一步向主流厂家集中

在以安防产品制造为主营业务的上市企业2018年年报中,表现最为靓丽的依然是成都视频监控两大巨头,在全球经济动荡、国内经济低迷下行的情况下,海康威视实现营业收入轻松突破200亿大关,达到252.71亿元,同比增长46.64%;实现利润总额67.50亿元,同比增长29.65%。大华股份也突破100亿的关口,顺利实现百亿目标;实现净利润13.72亿元,同比增长20.10%,成为继海康威视后第二家收入破百亿的专业安防制造商,从年报数据来看海康威视、大华股份已经占据成都视频监控领域的半壁江山,另外几家成都视频监控生产企业营业收入都徘徊在10亿左右,其中英飞拓公司实现营业收入18.13亿元,同比增长85.12%;净利润6901.32万元,同比增长104.66%。东方网力公司实现营业收入10.17亿元,较上年同期增长58.92%;归属于上市公司普通股股东的净利润为2.5亿元,较上年同期增长83.00%。

可以看出安防产品制造集中度正在进一步提高,市场份额进一步向主流厂家集中。

另外在安防另外产品制造领域,上市企业往往在领域内拥有独占性或者占有大部分市场份额,安检设备领域同方威视(同方股份控股公司)2018年营业收入达到34.92亿元,同比实现稳定增长,根据行业机构IHS的统计,2018年同方股份安防业务在全球EWC行业市场份额达到10.4%,继续保持在全球安检市场中重要地位。以楼宇对讲系统为主营业务的安居宝,持续受到国家房地产政策及互联网项目的持续投入,报告期内,公司实现营业收入7.84亿元,同比增长22.53%;实现营业利润-124.50万元,同比下降101.93%;实现归属于上市公司股东净利润3516.27万元,同比下降57.51%。以出入口控制系统为主营业务的捷顺科技,受到智能停车场业务的扩张,2018年实现营业收入6.51亿,较上年同期增长了18.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元较上年同期增长了44.82%;

(二)企业毛利率普遍下降行业竞争日益加剧

近两年,国内除了传统安防制造厂商,国外安防巨头开始积极拓展国内市场外,众多IT、互联网企业也开始在安防行业开疆拓土,导致安防行业整体竞争持续加剧,行业同质化严重。再受到全球经济低迷,国内经济下行压力加大的影响,行业发展增速有所放缓,这些在企业年报中有充分的体现。

首先我们从近4年安防产品制造上市企业盈利能力的变化趋势来看,毛利率、净利润增长都有所放缓,企业盈利能力正逐年下降,上市公司尚且如此,盈利能力远远低于上市公司的中小型安防企业,盈利能力下降更严重,迫使一些企业难以为继。这也反映了行业竞争在加剧。

我们以成都视频监控行业为例从2018年以来到2018年,海康威视成都视频监控业务整体毛利率都在呈下降趋势,尤其是2018年毛利率水平下降4.3个百分点至40.1%,其中第三季度和第四季度均低于40%。大华股份年收入增长率、净利润增长以及毛利率方面都在呈下降趋势,2018年毛利率水平低于40%,下降到37.2%。以楼宇对讲为主营业务的安居宝,2018-2018年四年间企业毛利率都在呈下降趋势,楼宇对讲行业也陷入产品同质化、价格战等激烈的行业内部竞争中,再加成都康威视、大华股份等企业强势拓展楼宇对讲业务,安居宝在2018年启动企业转型升级,涉足互联网项目。

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